Muyun Sheng acha que a bela jovem no Cristal não está falar com ele. Lan Yuer o conforta, mas ele diz que não deve ser muito ganancioso. Tudo bem, desde que ela esteja disposta a acompanhá-lo e ouvi-lo. Huo Sizhong apresenta o retrato a Muyun Luan, dizendo que esta “pintura da Dama do Cristal da Visão” contém as artes secretas e os segredos de operação dos mares e da terra. Embora Muyun Luan tenha dúvidas, ele ainda aceita o retrato. O atendente Mu Yuan relata situação recente no tribunal e desenvolvimento de Wanzhou nos últimos anos para Muyun Luan e sugere que ele aproveite a situação para enviar tropas enquanto Muyun Qin estiver ausente e o poder militar estiver nas mãos de Nanku Qi. Muyun Luan não concorda. Porque ele quer reconquistar o trono de forma legítima e fazer com que o povo saiba que ele seria melhor do que Muyun Qin como imperador. O anão Liu Qijun da cidade de Yunzhong visita e apresenta dois tesouros – Espada Rebelde e Espada Ni Lin, e Muyun Luan permite que ele extraia recursos minerais por conta própria em Wanzhou. Muyun Sheng tem um pesadelo, sonhando com a cena em que fere Muyun Qin gravemente há quatro anos. Lan Yuer teme que o cristal seja a causa disso e o esconde. Muyun Luan apresenta a Espada Ni Lin ( Espada Come Almas ) ao Sr. Mo como um presente de boas-vindas, e os dois chegam a um consenso: Deixar o mundo estar no caos e pegar o que eles precisam. Ao mesmo tempo, Muyun Luan pede ao Sr. Mo para identificar os segredos na “pintura do Dama do Cristal da Visão”. O Sr. Mo reconhece que a mulher na pintura está segurando o “Livro do Goblin”, que é uma coleção de segredos Ele fica chocado e decide ir para a cidade de Tianqi. Muyun Luan concorda e pede a ele para encontrar Muyun De para ajudá-lo. O Sr. Mo encontra Muyun De, que aprendeu habilidades de negócios avançadas no Vale Guili. O Sr. Mo sabe que Muyun De é ambicioso e pede que ele conheça Muyun Sheng. No Palácio Qinfeng, todos os ministros insistem para a indicação do príncipe herdeiro. Muyun Qin não consegue falar, mas sua expressão indica que ele se opõe a escolher Muyun He Ge, e a Rainha Nanku tem que adiar a discussão.